(吉隆坡26日讯)知名连锁超市99 Speed Mart与3家投行签署股票包销协议,预计在今年第3季通过首次公开售股(IPO)在大马交易所主板上市,以集资15亿令吉。 与99 Speed Mart签署包销协议的3家投行为联昌国际投行、艾芬黄氏投行,以及兴业投行。 99 Speed Mart是遍布大马的连锁超市,主要以日用品零售为主。目前,该公司在全国拥有超过 2600 家门店。 99 Speed Mart将发售14亿2800万股,即现有股东献售10亿2800万股,以及公开发售4亿股新股。 根据草拟的招股书,99 Speed Mart 的IPO分别有2个部份,也就是向投资机构发股(institutional offering)和向散户发股(Retail Offering)。 99 Speed Mart的机构发行涉及12亿1800万股 ,占公司扩大后股本的 14.5%。其中,10亿5000万股将分配给获得大马投资、贸易和工业部(MITI)批准的土著投资者申请认购,以及最多1亿6800万股供机构和特定投资者申请认购。 加速扩张 扩大影响力 至于向散户发股,将涉及2亿1000万股新股,占扩大后股本的2.5%。其中,4200万股将保留予合格人士认购,而1亿6800万股将供大马公众申请认购。 供大马公众申请认购的1亿6800万股,当中的8400万股将供土著投资者申请认购。 99 Speed Mart创办人李良华透过新闻稿表示,此次签署包销协议是该公司的重要里程碑,并希望可以加速扩张计划,扩大公司在大马的影响力。 联昌投资银行是此次 IPO 的首席顾问、账簿管理人、包销商经理和联合包销商;而艾芬黄氏投行和兴业投行均为联合承销商。 |
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